코스닥 상장사의 성장 한계 돌파를 위한 전략적 인수 자문 : M&A 포트폴리오

코스닥 상장사의 오너를 중심으로 전사적 차원에서 인수합병(M&A)을 사업 확장 전략으로 적극 검토했습니다. 주요 성장 동력 확보와 사업 포트폴리오 다각화를 위해 기존 사업의 한계를 극복하고, 외부 성장 기회를 모색하는 과정에서 인수합병을 최우선 전략으로 설정했습니다.
A KOSDAQ-listed company, led by its owner, actively considered M&A as a key strategy for business expansion. Seeking to overcome the limitations of its existing business and diversify its portfolio, the company identified external growth via acquisition as its top priority for securing future growth engines.

실무진은 재무적 타당성, 사업 시너지, 리스크 관리 등 구체적 실무 검증에 중점을 두는 반면, 오너진은 전략적 적합성, 성장성, 기업가치 제고 등 거시적 관점에서의 판단을 중시했습니다. 이에 따라 각 단계 별로 상이한 관점과 요구를 모두 반영한 맞춤형 심사 자료와 커뮤니케이션 전략 수립이 필수적으로 요청주셨습니다.

Required an M&A execution strategy that could align with the multi-layered decision-making structure across the organization
While the working-level team focused on financial feasibility, business synergy, and risk control, the owner-level decision-makers prioritized strategic fit, growth potential, and enterprise value enhancement
Accordingly, tailored evaluation materials and communication strategies were needed at each decision-making stage to accommodate diverse priorities and evaluation standards

1. 기존 매물이 아닌 페르소나에 딱 맞는 매물 직접 발굴Target Sourcing Based on Strategic Buyer Persona — Not from the Open Market

- 인수자의 전략적 방향성에 가장 부합한 매물 제안을 위해 산업 분석 및 네트워크 활용

- 시장 내 경쟁사, 성장 잠재력, 기술력 등 다각적 기준을 바탕으로 맞춤형 리스트 제작

- 1: 1 컨택을 통해 비공개 우량 기업 제안을 통해 차별화된 인수 기회 창출

Conducted industry analysis and leveraged proprietary networks to identify off-market targets that aligned with the acquirer’s strategic direction
Developed a tailored list based on factors such as market positioning, growth potential, and technological capabilities
Created differentiated acquisition opportunities by directly approaching high-quality, non-public targets via one-on-one outreach

2. 실무진, 오너진 등 각 계층의 심사 기준을 반영한 자료 준비Customized Materials Reflecting Evaluation Criteria of Different Stakeholder Levels

- 재무, 법무, 사업성 등 실무진 요구에 부합하는 내용 제작

- 오너진의 전략적 판단을 위한 시너지 효과, 성장성, 시장 지위 분석 등 다차원적 자료 작성

- 각 단계별 의사결정 지원 자료, Q&A, PT를 내부화해 심사 과정에서 신뢰와 설득력 확보

Prepared diligence materials addressing working-level requirements (financials, legal, business feasibility)
Developed multidimensional strategic decks covering synergy, growth trajectory, and market position to support the owner’s decision-making
Internalized the full decision process (supporting decks, Q&A, presentations) to ensure credibility and clarity during evaluation

3. 복잡한 이해관계와 규제 환경을 고려한 최적의 거래 구조 설계Optimal Deal Structuring Aligned with Complex Stakeholder and Regulatory Conditions

- 지분 인수, 영업양수도, 합병 등 다양한 거래 구조 중 인수자의 상황에 최적화된 방안 제시

- 다수의 이해관계자들이 얽힌 상황에서 SPC 활용 등 다양한 시나리오 구조안을 설명하고 제언

Evaluated various structures including share acquisition, business transfer, and mergers to propose the most suitable option for the acquirer
Provided strategic recommendations including SPC setup and scenario planning to address involvement of multiple stakeholders and regulatory constraints

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코스닥 상장사의 성장 한계 돌파를 위한 전략적 인수 자문

Deal Summary

오너를 필두로 전사적인 차원에서 인수합병을
사업 확장의 방안으로 적극 검토

실무진부터 오너진까지 다층적 의사결정 구조에서
각기 다른 평가 기준과 우선순위를
모두 충족시킬 수 있는 M&A 추진 방안 요청

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